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Dove trovare un consulente finanziario indipendente in Italia online? Ma soprattutto come funziona consulente finanziario assoldato tramite la rete? Scopriamolo oggi analizzando una delle piattaforme di investimenti e consulenza più affidabili e conosciute nel nostro paese: Moneyfarm. Può capitare di aver investito, aver rispettato tutte le dritte e i consigli trovati in rete o suggeriti dagli amici, ma magari di non vedere risultati.
Questo perché, a meno che tu non sia un esperto nel settore, spesso può capitare di eludere piccoli dettagli o sorvolare su questioni a noi minuscole, ma di vitale importanza, che potrebbero compromettere il proprio investimento. Ecco perché ad un servizio di investimento frequentemente c’è bisogno di affiancare un servizio di consulenza. É nell’interesse del cliente stesso assicurarsi che il proprio asset sia a posto e che non ci siano falle nel proprio piano di investimento. Qui entra in scena Moneyfarm.
Probabilmente ora ti starai chiedendo cosa centri Moneyfarm con il servizio di consulenza finanziaria. Ebbene forse anche tu come me non sapevi che questa società tra i suoi strumenti contempla anche quello di consulenza. Nata nel 2001 e fondata da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, offre soluzioni di investimento semplici, alternativi e trasparenti, ma non solo. Infatti è anche una delle più affidabili e conosciute società di consulenza finanziaria italiana remunerata dai clienti e con più di sessanta professionisti che operano tra Milano, Cagliari e Londra. Autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Autority e vigilata in Italia dalla Consob, si è guadagnata la fiducia dei propri clienti grazie alla correttezza e trasparenza garantita. Mentre in passato abbiamo analizzato prodotti finanziari quali investimenti e la creazione di un portafoglio, oggi voglio analizzare la parte dedicata alla consulenza.
Indice dei contenuti
Consulente finanziario indipendente Italia: ecco cosa offre
In quanto attività di consulente finanziario indipendente Italia, Moneyfarm ti offre un servizio completo che ti permette di ricevere consigli sui tuoi investimenti. Come forse saprai già questa società ti garantisce una soluzione personalizzata a seconda delle tue necessità e della tua liquidità orientata verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi. Perché preferire Moneyfarm al posto di una banca? Prima di tutto ormai le banche vanno sempre più perdendo fiducia. Le esperienze dei clienti stanno facendo il giro dei telegiornali non positivamente purtroppo. É in questo contesto che società private iniziano a prendere sempre più piede sia perché permettono di ottenere tassi di interessi più convenienti, i costi sono decisamente più contenuti e soprattutto non c’è conflitto di interessi. Inoltre c’è un maggiore focus sui servizi che permette di incrementarne la qualità. Moneyfarm, infatti, punta tutto sugli investimenti aumentando le opportunità di rendimento, diversificando il portafoglio, e tenendo costantemente sotto controllo i movimenti del mercato finanziario per minimizzare i profili di rischio.
Ma quali sono i servizi offerti da Moneyfarm quindi? Essenzialmente sono i seguenti: gestione patrimoniale, piano di accumulo capitale e consulenza indipendente. Ovviamente in tutto ciò la società ci mette il cuore e tantissima professionalità. Ad accertarlo non si sono solo i numerosi premi e riconoscimenti ricevuti, ma anche le recensioni dei numerosi clienti che sono rimasti davvero soddisfatti dai promotori finanziari e dagli obiettivi di investimento raggiunti. É ovvio poi che per assicurarsi che tutto funzioni davvero come sembra, c’è bisogno di provare il servizio in questione. Non è necessario partire in quarta, puoi iniziare con poco o con una piccola consulenza e vedere come va. Da quel che vedo parliamo di una delle poche società davvero affidabili e degne di fiducia in Italia (molto più delle banche). In ogni caso è sempre meglio fare un giro di prova e collaudare il tutto.
Consulente finanziario indipendente online in pochi click
Veniamo quindi al consulente finanziario indipendente online di Moneyfarm: cosa fa? In pratica questa società mette a tua disposizione dei consulenti indipendenti per un’analisi approfondita del tuo patrimonio investito. Si tratta di uno strumento finanziario addirittura votato come miglior servizio in Italia per il quarto anno successivo. I consulenti finanziari indipendenti analizzano i tuoi investimenti anche con un’offerta fuori sede, cioè per investimenti fatti al di fuori di Moneyfarm. Composizione del tuo portafoglio, valutazione di efficiente a qualità di ogni singolo strumento, e consigli fanno parte della consulenza. La valutazione degli investimenti ha come obiettivo la ristrutturazione dell’efficienza del tuo wallet per ottimizzare i rendimenti e la fiscalità minimizzando i rischi. Dunque ricapitolando quali sono i maggiori pregi di Moneyfarm? Zero conflitti di interesse, consulenti finanziari a tua disposizione abilitati all’offerta fuori dalla piattaforma, professionalità e grande qualità. Qual è la pecca? Sul sito non riesco a trovare i costi della consulenza, che sarebbe meglio conoscere prima di dover creare un profilo e registrarsi sulla piattaforma.
Come funziona consulente finanziario indipendente?
E ora veniamo al dunque: come funziona consulente finanziario indipendente? Una volta che hai deciso di utilizzare Moneyfarm per ottenere una consulenza, la prima cosa da fare è registrarsi. Dopo di ché non dovrai far altro che compilare il modulo che trovi sulla piattaforma e inviare i tuoi dati. In questo modo i consulenti potranno analizzare la tua situazione in modo dettagliato e minuzioso preparando una scheda apposta per te. Di fatto, terminata l’analisi, riceverai un’email con il tuo documento finale. Non ti preoccupare, se non dovesse essere tutto chiaro, potrai prenotare un appuntamento telefonico con un consulente personale che ti chiarirà ogni tuo dubbio e ti spiegherà la tua situazione patrimoniale dandoti i consigli giusti.
Se vuoi un ulteriore chiarimento su come funzioni Moneyfarm nel frangente di consulenza indipendente finanziaria, ecco qui un video che ti spiega tutto in modo semplice. Trovi anche tutta una serie di video sul canale youtube che ti permettono di conoscere meglio questa piattaforma. In ogni caso la società è sempre a tua disposizione per una prova, per chiarire i tuoi dubbi e per soddisfare tutte le tue necessità.
Oggi quindi abbiamo analizzato il servizio di consulente finanziario indipendente online in Italia offerto da Moneyfarm. Abbiamo visto come funziona consulente finanziario indipendente, basta davvero poco sforzo e poco tempo. Tu cosa ne pensi? Scrivi le tue recensioni qui sotto e di la tua.
In alternativa, ti consiglio di dare un’occhiata ad altri siti di prodotti finanziari online sui quali ho già scritto recensioni che puoi leggere qui:
Opinioni
Costi servizi - 80%
Affidabilità - 100%
Facilità e rapidità - 85%
88%
Stefano Greco è analista finanziario e redattore di contenuti per Finanzitalia, con oltre 20 anni di esperienza nel settore bancario e del credito al consumo in Italia.
Nel corso della sua carriera ha lavorato nel settore della banca privata e del credito al consumo, collaborando con grandi banche e società finanziarie, occupandosi di prodotti come prestiti personali, carte di credito, conti correnti, investimenti e assicurazioni.
Grazie a questa esperienza professionale, conosce da vicino il funzionamento dei prodotti finanziari, le condizioni applicate dalle banche, i tassi di interesse, le commissioni e le principali differenze tra le offerte disponibili sul mercato italiano.
Da oltre 8 anni si occupa della redazione di contenuti finanziari online, analizzando prodotti finanziari, confrontando condizioni e spiegando in modo chiaro il funzionamento di prestiti, carte di credito, conti correnti, piattaforme di investimento e assicurazioni online.
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